Tiga pejuang dari Dinasti Goryo, Poong Chun, Deok Ki, dan Seol Rang, memimpin sebuah kerusuhan untuk kaum miskin. Setelah Deok Ki mengkhianati mereka, Poong Chun meninggal, dan Seol Rang, yang merasa bersalah, melarikan diri dengan membawa pedang dan putrinya yang masih bayi, Hong Yi.
Delapan belas tahun kemudian, Seol Rang, yang kini buta, melatih Hong Yi dalam seni bela diri. Seol Rang akhirnya mengungkapkan bahwa ia telah membunuh orang tua Hong Yi, membuat wanita muda itu membalas dendam pada dirinya dan Deok Ki, yang kini menjadi orang terkuat di negara itu. Darah akan segera ditumpahkan.